Инвестиционный портфель 2024 - Часть 1. Структура портфеля или Стратегия [Сергей Спирин]

Инвестиционный портфель 2024 - Часть 1. Структура портфеля или Стратегия
Сергей Спирин

​

Как получать доход от инвестиций на финансовых рынках, не обладая глубокими знаниями о них, не становясь профессиональным инвестором или спекулянтом? Об этом — на учебном курсе в форме вебинара, посвященном принципам пассивного (ленивого) инвестирования.

В 1-й части учебного курса мы познакомимся с принципами портфельных инвестиций и научимся определять структуру инвестиционного портфеля, подходящего конкретному инвестору.

Программа учебного курса: «Инвестиционный портфель 2024 — Часть 1. Структура портфеля или Стратегия»

Занятие 1.1. «Доходность и риск»

• Доходность инвестиций в цифрах и на графиках.
• Историческая доходность различных инструментов.
• Фондовые индексы.
• Риск. Виды рисков.
• Рыночный риск. Волатильность.
• Среднеквадратичное отклонение как мера оценки рыночного риска.
• Исторические показатели риска для зарубежных и российских инвестиций.
• Риск и прибыль.
• Правильное восприятие рисков.

Занятие 1.2. «Управление риском»

• Риск и срок инвестирования.
• Поведение портфелей из акций и облигаций в долгосрочной перспективе.
• Диверсификация.
• Риск и прибыль диверсифицированного портфеля.
• Корреляция. Исторические значения корреляции инвестиционных инструментов.
• Проблемы диверсификации.
• Оптимальное количество групп активов в портфеле.
• Ребалансировка портфеля.
• Период и сроки ребалансировки.
• Способы ребалансировки

Спойлер: Далее о программе:

Занятие 1.3. «Структура портфеля»

Спойлер: Далее о программе:

• 
  
  • Идеальный портфель. Проблемы воплощения идей Марковица в реальной жизни.
  • Простейшие портфели. Распределение активов.
  • Пропорции активов в портфеле – как сформировать портфель грамотно?
  • Примеры портфелей от ведущих инвестиционных компаний мира.
  • Персональный портфель.
  • Инвестиционный темперамент. Тест на определение инвестиционного темперамента.
  • Инвестиционные цели и ресурсы.
  • Группы активов для включения в портфель. Денежные средства, облигации и акции.

Занятие 1.4. «Детализация портфеля»

• 
  
  • Основы фундаментального анализа для портфельного инвестора.
  • Детализированные индексы.
  • Акции крупных и малых компаний.
  • Акции роста и акции стоимости.
  • Облигации vs. депозиты – особенности российского рынка.
  • Рыночные циклы и их учет при портфельных инвестициях.
  • Драгоценные металлы как антикризисные активы.
  • Особенности текущего момента.

Занятие 1.5. «Портфельные стратегии»

• 
  
  • Важность регулярных инвестиций.
  • Валютная и страновая диверсификация.
  • Краткий обзор способов инвестирования в зарубежные инструменты.
  • Мониторинг и оценка результатов портфеля.
  • Изменения в распределении активов.
  • Главные правила портфельного инвестора.
  • Ответы на вопросы.
  • Литература и полезные ресурсы в Интернете.

Автор и ведущий – Сергей Спирин
Инвестор, предприниматель, основатель проектов finwebinar.ru и assetallocation.ru, автор и ведущий семинаров, вебинаров, многочисленных статей в СМИ. Стаж в финансовой сфере — с 1994 года.

Скрытая ссылка