Ввод клиента в работу [Бухгалтерский квартал] [Лидия Васильева, Лина Залевская]

Складчина: Ввод клиента в работу [Бухгалтерский квартал] [Лидия Васильева, Лина Залевская]

Вы избавитесь от 80% бардака, который сжирает ваше время и деньги, и превратите каждый ввод нового клиента в точку роста: дополнительных услуг, уважения и спокойствия.

Этот стандарт для вас, если:

• Вы берете новых клиентов и вместе с ними получаете чужие "хвосты"
• Боитесь упустить объем задач по новому клиенту
• Тратите много времени на поиск, сбор и систематизацию первички
• Не хотите быть крайней из-за чужих «косяков»
• Вы уже слышали "я потом найду" и "прежний бухгалтер обещал отправить"
• Если хотите навести порядок с первого дня, но не знаете с чего начать

Что меняет стандарт "ввод клиента в работу":

• Каждый новый клиент — как лотерея. Никогда не знаешь, что под "защитным слоем"
  Пошаговый алгоритм от сбора данных до отчета за первый месяц как страховка от неприятных сюрпризов. Узнаете, что делать, когда, и зачем
• "Ну начнём пока так, прежний бухгалтер потом дошлет остальное"
  Приемка дел без конфликта, узнаете как обойти оборону прежнего бухгалтера и сохранить спокойствие клиента
• Устали отвечать за ошибки прошлого бухгалтера? Клиент считает виноватым вас?
  Чек-лист передачи дел и отчет по экспресс-аудиту – гаранты вашего спокойствия. Сохраните свои нервы и доверие клиента
• База данных клиента как комната подростка — всё где-то есть, но ничего не найти. Ни документов, ни логики, ни истории
  Карточка клиента + анамнез — как лекарство от склероза. Вы видите всю историю: от запроса клиента до принятых решений. Всё зафиксировано, всё под рукой
• Нет структуры хранения и разграничения доступов
  С первого дня у вас и у клиента — чёткая структура хранения. Вы знаете, где что лежит, и не тратите время на поиски

Что входит в курс:

• 6 видео-уроков в записи
• 15 приложений с шаблонами и примерами
• Таблица критериев для проверки нового клиента
• Скрипт общения с прежним бухгалтером

Программа:

Модуль 1: Сбор данных и прием дел

Как запросить документы без конфликта, что должно быть в акте, как сверить передачу и составить краткий отчет клиенту.

Часто бывает:

• Предыдущий бухгалтер «передал что смог» – а остальное ищите сами.
• Нет чек-листа и акта – и вы не можете доказать, что чего-то не получали.
• Документы разбросаны по мессенджерам, почтам и флешкам.
• Клиент уверен, что «всё отдал» – а вы теряете часы на поиск и перепроверку.

В этом модуле:

• Стандартизированная передача дел: чек-лист, акт, отчёт клиенту.
• Формальная фиксация – чтобы потом не спорить, а работать.

Дополнительные материалы:

• Чек-лист «Перечень данных для передачи дел» от бухгалтера или клиента
• Акт приема-передачи документов и опись
• Чек-лист «Перечень данных для передачи дел» от бухгалтера или клиента

В результате избавитесь от «а мы вам это передавали», сэкономите до 10 часов.

Модуль 2: Экспресс-аудит данных клиента

Как быстро проанализировать состояние дел, составить простое заключение и предложить допуслуги без навязывания.

Часто бывает:

• В уставе или системе налогообложения данные не совпадают с реальностью.
• Лишние или «забытые» ОКВЭДы приводят к требованиям и отказам.
• Смена адреса регистрации или системы налогообложения не учтена.
• Неучтённые кассы, выплаты физлицам и самозанятым создают налоговые риски.
• Возникают недоверие и претензии – за старые косяки, за которые теперь отвечаете вы.

В этом модуле:

• Шаблон экспресс-проверки критериев (таблица с рисками и последствиями).
• Образец экспресс-заключения для клиента.
• Алгоритм проверки данных клиента.
• Список ключевых параметров, которые нужно подтвердить (система налогообложения, лимиты, кассы, место регистрации, ОКВЭДы и др.).

Дополнительные материалы:

• Перечень критериев для экспресс проверки (таблица критериев и рисков).
• Пример экспресс-заключения ИП без работников.
• Пример экспресс-заключения ИП с работниками.

Вы фиксируете реальное состояние дел клиента, снимаете с себя ответственность за старые ошибки, получаете аргументы для предложений доп. услуг (+15–30% к стоимости) и показываете клиенту, что ведёте его учёт прозрачно и безопасно.

Модуль 3: Карточка клиента

Как и где собрать данные клиента: реквизиты, договоры, результаты экспресс-аудита, ссылки на документы и чаты, календарь задач.

Часто бывает:

• У клиента несколько юрлиц, и вы путаетесь в реквизитах.
• Документы и ссылки разбросаны по мессенджерам и папкам.
• Через год никто не помнит, почему было принято то или иное решение.

В этом модуле:

• Все реквизиты собраны в дашборд, больше не нужно копаться в переписках.
• Удобный реестр карточек позволяет быстро понять, что у кого подключено.
• История решений фиксируется в «анамнезе» – вы всегда можете вернуться и вспомнить, почему сделали именно так.
• В споре с клиентом все доказательства – у вас под рукой.

Дополнительные материалы:

• Шаблон карточки.
• Пример заполненной карточки.
• Реестр всех карточек и доступов.
• Образец анамнеза.

Вместо хаоса в чатиках и «где-то у меня это было» у вас появляется удобная система: единая карточка клиента и история взаимодействия с ним.

Модуль 4: Техническая среда

Как собрать техническую базу, в которой всё под контролем: документы лежат по папкам, доступы не теряются, дашборд с нужными ссылками всегда под рукой.

Часто бывает:

• Доступы к сервисам хранятся непонятно где, логины и пароли теряются.
• Клиент каждый день пишет: «А где это? А как туда попасть?».
• Задачи по срокам и отчетности фиксируются на бумажках или в голове, и часть просто забывается.

В этом модуле:

• Единая структура папок: текущие договоры, закрытые договоры, документы по каждому клиенту.
• Дашборд со всеми ссылками и файлами, доступный клиенту и его команде.
• Централизованная карточка доступов (логины, пароли, сервисы) в защищённом виде.
• Календарь задач, в котором фиксируются ключевые отчёты, сроки и статусы.

Дополнительные материалы:

• Шаблон календаря задач.
• Пример дашборда.

Вместо хаоса и постоянных вопросов у вас и клиента все документы и инструкции собраны в одном месте, доступы не теряются, задачи распределены по срокам. Клиент работает через дашборд, а вы контролируете процесс.

Модуль 5: Коммуникации и регламент

Вы научитесь выстраивать порядок общения с клиентом: выбирать каналы связи, прописывать правила и график работы, узнаете зачем создавать общий чат и закреплять регламент взаимодействия.

Часто бывает:

• Вас закидывают в десятки чатов и теряется вся переписка.
• Клиент шлёт по 20 платежек в разных мессенджерах и звонит круглосуточно.
• Ваш номер телефона раздают контрагентам.
• Никто не понимает, кто должен собирать и хранить первичку.
• Вы всегда виноваты.

В этом модуле:

• Создаёте общий чат с ответственными лицами и договариваетесь, что работа идёт только там.
• Прописываете график работы и время реакции на сообщения – никаких звонков ночью.
• Ограничиваете, кому можно давать ваш номер.
• Фиксируете порядок передачи документов и хранения в облаке.
• Определяете зоны ответственности: что делает клиент, а что бухгалтер.
• Знакомите клиента с помощниками и коллегами через чат или короткую планёрку.

Дополнительные материалы:

• Регламент взаимодействия с клиентом.

В результате снижается количество «дёрганий», растёт дисциплина и уважение к процессам.

Модуль 6: Первый месяц с клиентом

Вы научитесь проводить еженедельные планёрки, собирать обратную связь, проверять дисциплину соблюдения регламентов и фиксировать договорённости.

Часто бывает:

• Клиент думает, что купил полный контроль, а на деле взял базовый тариф и предъявляет завышенные ожидания.
• Сотрудники клиента пишут вам напрямую, хотя договорённость была другая.
• Всплывают забытые задачи.
• Ответственность за отдельные участки не назначена, и всё автоматически сваливается на бухгалтера.
• Спустя пару месяцев клиент заявляет: «А мы об этом не договаривались».

В этом модуле:

• Выстраиваете график планёрок (еженедельных или раз в месяц).
• Напоминаете клиенту, где проходят границы вашей ответственности, и предлагаете решения, если задачи выходят за рамки тарифа.
• Корректируете коммуникации: кто и куда пишет, как передаются задачи.
• Составляете итоговый отчёт первого месяца: проблемы, решения, контрольные точки и предложения по доп. услугам.

Дополнительные материалы:

• Пример итогового отчета за месяц.
• Пример презентации к недельной планёрке.

За первый месяц вы снимаете завышенные ожидания, назначаете ответственных, создаете регламент и фиксируете новые условия работы. Дальше остаётся рутинное обслуживание без бесконечных претензий.

Авторы:

Лидия Васильева

• Бухгалтер. Предприниматель. Налоговый консультант. Ментор.
• 26 лет в профессии
• Прошла путь от главбуха (с 1998 г.) до совладельца агентства и онлайн-школы.
• Практик с результатами
• 2000+ часов налогового консультирования, 100+ вебинаров,
• Автор курсов: Бухгалтер частной практики, Управление финансовыми потоками

Лина Залевская

• Бухгалтер. Стратег. Коллекционер бизнес-кейсов.
• 23 года в бухгалтерии.
• От И П до ФГУП и АО — знаю все «круги ада» бизнеса.
• 3000+ часов консультирования. Решала задачи, которые других ставили в тупик.
• Автор 100+ курсов.
• Учить — это не про лекции, а про твёрдый результат.

Цена 2990 руб.
Скрытая ссылка