[Fintelect] Успешные Инвестиции в IPO

Складчина: [Fintelect] Успешные Инвестиции в IPO

Цель данного курса
Научить частного инвестора
как инвестировать в акции зарубежных компании на ранней фазе,
именно в тот момент, когда они проходят первичное размещение своих
акций на бирже (IPO).

Обычно в истории компании момент,
когда она только становится публичной и её
акции впервые размещаются на бирже,
является наиболее выгодным и
перспективным моментом для их покупки инвесторами.

Детальное описание сессий:

Сессия 1

Погружение в IPO
Первичное размещение акций (IPO) и почему
оно имеет место быть?

• Почему компании становятся «публичными»?
  • Решение о привлечении капитала
  • Методы привлечения капитала
  • Ответственность акционеров и корпоративное управление
  • Какие критерии ставятся перед компанией для выхода на IPO (показатели бизнеса и др.)?
• Выбор советника (инвестиционного банка) для проведения IPO
  • Зачем нужен инвестиционный банк
  • Сколько занимает времени до момента IPO?
  • Сколько это стоит?
• Прикладная грамотность для инвестирования в IPO
  • Методы оценки компании
  • Подсчет цены акций

Сессия 2​

Начало действий
Шаги вывода компании на IPO

• Предварительный анализ рынка
• Подготовление компании к «показу» инвесторам
  • Работа над «привлекательностью» компании
  • Требования по бухгалтерской отчётности
  • Стратегия бизнеса
  • Уникальность предложения для инвесторов
• Выбор биржи и процесс листинга
  • Что такое листинг на бирже?
  • Требования для листинга на бирже

Процесс перед объявлением IPO

• Приближенный анализ рынка
• Подготовление документов
  • Проспект компании
  • Документы для листинга
  • Бухгалтерская отчетность
• Подготовление руководства к встречам с инвесторами
  • Презентация и ораторство
• Последнее-минутное «причесывание» компании

Публичное объявление IPO (и отсчет к моменту Х)

• Road Show аналитиков (инвестиционного банка)
• Обработка потенциальных инвесторов
  • Подход и услуги для крупных инвесторов
  • Подход и услуги для обычных инвесторов
• Road Show руководства
• Работа в инвестиционном банке с потенциальными инвесторами
  • Неофициальный сбор информации «с рынка»
  • «Продажа» IPO инвесторам

Сессия 3[/LEFT]

Момент Х
Сбор заказов от инвесторов

• Отзывы инвесторов
• Объявление ценового коридора
• Книга заказов
• Манипуляция рынка
  • Как руководство манипулирует инвесторов?
  • Как инвестиционный банк манипулирует инвесторов?
  • Как инвесторы манипулируют компанию и инвестиционный банк?

24 часа до и после закрытия IPO

• Получение инвесторских заказов на участие в IPO
• Манипуляция рынка в последние моменты до «закрытия книги»
• Покрытие (и перепокрытие) книги
• Процесс аллокации акций
  • Роль руководства в процессе аллокации акций
  • Роль инвестиционного банка в аллокации акций
• Объявление цены и доставка акций

Начало торгов

• Роль «маркет-мейкера»
• «Подкова»
• Первый день торгов – что он значит для цены акции и для инвесторов?

Примеры и кейсы

• IPO «Пятёрочка»
• IPO «Facebook»

Сессия 4[/LEFT]

Инвестиции в IPO
Требования к частным инвесторам

• Открытие счёта у посредника
• Требования
  • Документы
  • Порог входа (минимальная сумма для участия)
  • Прочие
    Процесс размещения заказа через посредника (до IPO)
    Аллокация и получение акций инвестором
    Следующие шаги (после IPO и получения акций инвестором)
  • Что может и не может делать инвестор
  • «Лок-ап» и другие ограничения
• Продажа акций
• Ожидаемые результаты

Примеры и кейсы

​

Продажник: fintelect.me/ipo_newproduct/

​