Инвестиции на все времена 2.0 [Тариф Я сам] [Артём Цогоев]

Складчина: Инвестиции на все времена 2.0 [Тариф Я сам] [Артём Цогоев]

Научитесь оценивать инвестиции в недвижимость — защитите себя от финансовых потерь.

Один метод оценки инвестиций в недвижимость для любого капитала — от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов рублей. Работает везде и всегда. На все времена.

Деньги в недвижимости теряют из-за отсутствия метода

Шесть самых распространённых ошибок частных инвесторов в недвижимость.

• «Все побежали, и я побежал»
  Инвестировать туда, куда вложили деньги другие. А вам это точно подходит?
• «Посчитали на салфетке»
  Нет нормальной финансовой модели — нет понимания реальной доходности.
• «Это же вечная инвестиция»
  Покупка — только часть инвестиционного проекта. Без чёткого плана выхода доходность виртуальна.
• «Гарантированная доходность! Броня»
  Гарантий нет. «Надёжный» арендатор может съехать, а обещание обратного выкупа стоит ровно столько, сколько тот, кто его дал.
• «Говорят, цены вырастут»
  Решения по заголовкам и прогнозам «экспертов» вместо цифр. Шум — это не аналитика.
• «Пусть пока полежит на депозите»
  Страх ошибиться оборачивается тихим проигрышем инфляции — каждый год.

Для тех, кто вкладывает свои деньги — и хочет делать это осознанно

• Начинающий инвестор
  Есть накопления, но страшно ошибиться с первой сделкой. Вы хотите понять, с чего начать и сколько реально можно заработать.
• Действующий инвестор
  Вы уже вкладываете деньги в недвижимость, но принимаете решения на основе «ощущений». Вы хотите видеть цифры, чётко прогнозировать доходность и выстроить эффективный портфель.
• Агент или брокер*
  Вы участвуете в десятках сделок в год и готовы сами вступить в игру. Научитесь смотреть на объект глазами инвестора, а не продавца.

Как проходит обучение

Четыре шага инвестиционного анализа

• Смотрите уроки
  11 видеоуроков в своём темпе. Доступ остаётся навсегда.
• Закрепляете знания
  После каждого блока — тесты и домашние задания.
• Разбираете с Артёмом
  Онлайн-эфиры и чат поддержки — в тарифе «Мы вместе».
• Анализируете проекты
  Применяете метод к объектам, которые рассматриваете.

После программы вы сможете

• Определить свой риск-профиль и цели — и перестать покупать чужие инвестиции
• Собрать финансовую модель объекта и посчитать IRR, ROI, NPV, срок окупаемости
• Сравнить квартиру, арендный бизнес, долю в фонде и облигацию по одним метрикам
• Найти риски, о которых молчит продавец: арендатор, локация, договор, ликвидность
• Спланировать выход из проекта ещё до того, как в него войти
• Собрать портфель с защитной частью и спокойно проходить кризисы

Что у вас будет на руках в конце

• Паспорт инвестора ваши цели, горизонт и риск-профиль
• Финансовая модель объекта, который вы рассматриваете
• Методика инвестиционного анализа любых проектов

Программа:

Блок 1. Кто вы как инвестор · уроки 1–2+

Урок 1. Вопрос, который никто не задаёт себе перед покупкой

• Почему одна и та же сделка для одного — удача, а для другого — катастрофа
• Тест, после которого половина «выгодных» предложений отпадёт сама
• Три вопроса к себе, которые нужно задать до разговора с продавцом
• Где недвижимость приносит 3% годовых, а где — 25%. И почему

Урок 2. Не все яйца в одной корзине. Но в каких корзинах?

• Чем совет нобелевского лауреата отличается от совета знакомого
• Почему на ваше решение влияет даже погода за окном
• Матрица, которую придумали военные, — и как она спасает деньги инвестора
• Защитные активы: что действительно защищает, а что только кажется

Результат блока:
Ваш риск-профиль и карта личных активов в процентах.

Блок 2. Цифры против интуиции · уроки 3–4+

Урок 3. Что на самом деле скрывается за словом «доходность»

• Откуда профессионалы берут цифры, которых нет в объявлениях
• Расходы, о которых вспоминают уже после сделки
• Как один налоговый режим съедает доходность, а другой её сохраняет
• Кредит: ускоритель прибыли или ускоритель убытков?

Урок 4. Финансовая модель: момент истины

• Самое простое объяснение самого важного показателя
• Пошаговая сборка модели реальной сделки
• Как 19% и 11% могут описывать одну и ту же сделку
• Чем на самом деле платит инвестор, когда сделка затягивается

Результат блока:
Ваша собственная финансовая модель.

Блок 3. Где на самом деле зарабатывают · уроки 5–8+

Урок 5. Арендный бизнес: тихая гавань или рентный мираж?

• Покупая помещение, вы покупаете ещё кое-что — и это важнее стен
• Три буквы в договоре аренды, которые решают, кто платит за всё
• Как ещё до покупки понять, сколько людей пройдёт мимо вашей двери
• Что будет с доходом, если арендатор однажды съедет

Урок 6. Девелопмент: игра для взрослых

• Что общего у девелопмента и венчурных инвестиций
• Чему учат инвестора четыре банкротства одного очень известного девелопера
• 12 вопросов, после которых инициатор проекта либо раскроется, либо исчезнет
• Как скидка всего в 10% превращает прибыльный проект в убыточный

Урок 7. Новостройки: где спрятана прибыль

• Три правила спекулянта — и почему второе нарушают почти все
• Детали, которые решают судьбу перепродажи ещё на этапе выбора
• Как спрогнозировать цену дома, которого ещё нет
• Реальная сделка, в которой ипотека превратила плюс в минус

Урок 8. Коллективные инвестиции: большой объект на небольшой капитал

• Как стать совладельцем объекта, на который у вас нет денег целиком
• Кто на самом деле следит за деньгами пайщиков
• Что вам доступно уже сейчас — и что откроется позже
• Признаки, по которым надёжный фонд отличается от красивой обёртки

Результат блока: Вы понимаете все основные способы заработать на недвижимости и выбираете свой.

Блок 4. Прибыль фиксируется на выходе · урок 9+

Урок 9. Конец — это начало

• Почему сделку начинают планировать с конца
• При каком отклонении от плана пора действовать — а при каком бежать
• Четыре способа выйти из проекта. О трёх из них мало кто знает
• Как продать объект, который «никому не нужен»

Результат блока: План выхода есть ещё до входа.

Блок 5. Недвижимость с биржи · урок 10+

Урок 10. Недвижимость, которую нельзя потрогать

• Как стать совладельцем девелопера за сумму меньше цены квадратного метра
• Почему здание дорожает, а акция его владельца падает вдвое
• Пять показателей, на которые профессионалы смотрят первыми
• Облигации девелоперов: как отличить доходность от ловушки

Результат блока: Вы можете инвестировать в недвижимость с любой суммы.

Блок 6. Холодная голова в кризис · урок 11+

Урок 11. Главный враг инвестора

• Два состояния, в которых нельзя принимать инвестиционных решений
• Четыре мифа, которые мешают начать — и продолжать
• Что общего у тюльпанов XVII века и сегодняшних рыночных пузырей
• Почему потеря ощущается в 2,5 раза сильнее такой же прибыли — и как это использовать

Результат блока: Вы знаете, что делать, когда все вокруг паникуют.

Автор программы Артём Цогоев
Ведущий эксперт по инвестициям в недвижимость России и СНГ, ветеран рынка коллективных инвестиций в недвижимость.

• 25+ лет на рынке инвестиций и недвижимости
• Степень CCIM, Чикагский институт коммерческих инвестиций
• Инвестиционный консультант STONE
• Член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate
• Автор книги «Как инвестировать в недвижимость»

Тариф Я сам

Старт 3 ноября
Цена 12999 руб.
Скрытая ссылка