[WP] Bit CRM — CRM-система внутри WordPress [bitapps.pro]

Складчина: [WP] Bit CRM — CRM-система внутри WordPress [bitapps.pro]

Bit CRM — это плагин, который превращает обычный сайт на WordPress в систему управления клиентами, заявками, продажами и работой сотрудников.

CRM работает непосредственно в административной панели WordPress. Вебмастеру не нужно разворачивать отдельный сервис или постоянно переключаться между сайтом и сторонней CRM. Из одной панели можно принимать обращения, вести клиентов, контролировать сделки, ставить задачи и выставлять счета.

Bit CRM подойдёт для сайтов:

• агентств недвижимости;
• веб-студий и маркетинговых агентств;
• сервисных и ремонтных компаний;
• юридических и консалтинговых компаний;
• страховых брокеров;
• образовательных проектов;
• интернет-магазинов на WooCommerce;
• фрилансеров и небольших отделов продаж;
• компаний, которые получают заявки через WordPress-формы.

Какие задачи решает:

1) Сбор и обработка заявок
В CRM можно сохранять потенциальных клиентов, добавлять заметки, назначать ответственных, фиксировать историю действий и переводить лидов в полноценные контакты. Поддерживаются фильтры, теги, массовые операции, импорт и экспорт CSV.

2) Ведение клиентской базы
Для каждого клиента создаётся отдельная карточка с контактными данными, задачами, звонками, встречами, письмами, заметками, файлами и связанными сделками. Это позволяет хранить всю историю взаимодействия в одном месте.

3) Управление продажами
Сделки можно распределять по собственным этапам воронки и перемещать между ними на Kanban-доске. Для каждой сделки указываются сумма, вероятность закрытия, ответственный сотрудник, клиент, компания и связанные товары или услуги.

4) Постановка задач сотрудникам
CRM позволяет создавать задачи, назначать исполнителей, устанавливать сроки и приоритеты, а затем привязывать задачи к клиентам, компаниям и сделкам. Также отдельно учитываются звонки и встречи.

5) Автоматизация работы
Встроенный конструктор автоматизаций может реагировать на появление нового лида, изменение тега или переход сделки на другой этап. После этого система может автоматически отправить письмо, создать задачу, назначить ответственного, добавить заметку или изменить данные записи.

6) Работа с электронной почтой
Через IMAP можно подключить почтовый ящик и сохранять переписку непосредственно в карточке клиента. Для отправки писем предусмотрена интеграция с SMTP.

7) Формирование счетов
В Bit CRM можно создавать счета, добавлять товары и услуги, применять налоги и скидки, учитывать частичную оплату, скачивать PDF и отправлять документы клиентам по электронной почте.

8) Интеграция с WooCommerce
CRM синхронизируется с WooCommerce: покупателей можно добавлять в клиентскую базу, а товары магазина — использовать в сделках и счетах. Это особенно удобно для интернет-магазинов и сайтов, продающих услуги через WooCommerce.

9) Личный кабинет клиента
Клиенту можно предоставить отдельный портал, в котором он увидит разрешённые ему сделки, счета, встречи и заметки. Администратор самостоятельно определяет, какие данные доступны конкретному клиенту.

10) Разграничение доступа
Для сотрудников можно настроить роли и разрешения: кто видит клиентов, кто работает со сделками, кто создаёт счета и кто имеет доступ к отдельным модулям или полям.

11) Подключение искусственного интеллекта
В CRM заявлен встроенный MCP Server, через который данные и функции системы можно подключать к совместимым ИИ-инструментам, включая ChatGPT и Claude. При таком подключении необходимо отдельно продумать права доступа и не передавать ИИ лишние персональные или коммерческие данные.

Примеры практического применения:

1) Для сайта агентства недвижимости
Заявка с сайта создаёт лида → менеджеру назначается задача → клиенту подбираются объекты → создаётся сделка → фиксируются просмотры, переговоры и документы → после закрытия формируется счёт.

2) Для веб-студии
Новый запрос на разработку попадает в CRM → проводится оценка проекта → сделка проходит этапы «Заявка», «Обсуждение», «Коммерческое предложение», «Разработка» и «Оплата» → клиент получает доступ к документам и счетам.

3) Для сервисной компании
Обращение клиента регистрируется в системе → назначается мастер → создаётся задача и встреча → фиксируются выполненные работы → выставляется счёт → история обслуживания сохраняется в карточке клиента.

4) Для интернет-магазина
Покупатель из WooCommerce попадает в клиентскую базу → менеджер видит его заказы и контакты → клиенту можно предложить повторную покупку, создать задачу на звонок или сформировать индивидуальное предложение.

Bit CRM позволяет создать управляемую CRM-систему непосредственно на WordPress-сайте и передать её заказчику вместе с сайтом. Решение можно адаптировать под конкретную компанию с помощью собственных полей, этапов сделок, тегов, ролей пользователей и автоматизаций.

Тариф Starter (пожизненная лицензия, 1 домен)
Цена руб. ($149), будет лечение
Скрытая ссылка